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      泛華COT詹?。撼掷m打磨專業,做客戶財富的“守衛者”!

      發布時間:2022-05-18 瀏覽數:

       

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      •浙江平臺元融團隊創始人•嘉興睿馳家族辦公室發起人•元創社高級合伙人•美國百萬圓桌會員COT•RFC認證國際理財規劃師•IFP理財規劃學員•整商贏家學院二班班長•FO法商學院浙江校友會宣傳委員•FO法商學院《民法典》宣典員•中華遺囑庫義工•DDSS全國授權講師•從業6年服務客戶超800人
       
       
            在疫情的籠罩下,保險行業人力和新單雙雙承壓,不少人覺得行業進入瓶頸期,已然到了變革的十字路口。在新時代下,如何找到方向,在正確的道路上自我修煉,成了保險人正亟待解決的問題?泛華人詹俊便找到一條通往成功的轉型之路,并于2021年達成美國百萬圓桌會員COT。
       
       
      持續學習,謀一時更謀一世
       
       
            自2016年進入保險業之初,詹俊便立志成為一名專業的財富規劃師,成為行業內長期發展中客戶的第一選擇!
       
            他坦言,“優秀者銷售的不是產品,而是自己;只有自己成長為一個身懷絕技的保險全才,才能在保險界中如魚得水,擁有屬于自己的一片天地。”他一直堅持著 “每年學習開支占年收入的15%左右”的目標,積極搜羅一系列的系統化學習機會,特別是涉及保險、法律、財務、醫學、公益等跨專業多門類的系統學習,例如IFP理財規劃師的培訓、FO法商培訓、中華遺囑庫義工、人生贏家整商學院等的學習。
       
       
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            為讓有用的知識能夠形成內化于心、外化于行的巨大能量,他樂于分享,通過吃貨群、讀書會、公益活動等方式把正確的理財觀念傳遞給身邊的朋友,在不斷分享的過程中不斷蛻變、成長。在入行第一年,他便依靠這一份專業達成了MDRT。
       
            高瞻遠矚可視千里,縱深思維可定成敗。如何為客戶提供更全面的產品和更完善的服務保障,亦是詹俊一直在思考的問題。他認為,從自身的職業規劃方面考慮,想要在保險道路上走得更寬更遠更穩,必然要突破單一品牌公司保險產品的瓶頸、拓展服務外延,真正為客戶提供專業的全生命周期、全財富周期的服務。
       
       
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            與其靜待機會,不如主動出擊。2017年,詹俊開始認真考察各家保險中介,輾轉多個城市認真對比,以探求一家能夠符合他個人從業理念的中介平臺。彼時,泛華的宏大戰略和“全面金融”的基因深深地觸動了他。他感受到,泛華在走一條服務時代的全面資產配置的路線,能夠承載他的夢想,能給信賴自己的客戶帶來更長壽、更富足的綜合解決方案。經過將近2年的認真考察,2019年詹俊毅然加入泛華。
       
       
      升級思維,擁抱新財富時代
       
       
            時代變遷,唯有更具縱深思維的專業才更有價值。
       
             “長壽時代下,高凈值人群激增,人們將更加依賴投資回報和財富積累來養老,財富管理需求旺盛,長壽時代將開啟‘新財富時代’。” 詹俊說, “面對當前的時代特色,以及保險行業的未來發展趨勢,我主要通過3個方面來提升自我:一是思維進階迭代,二是專業持續打磨,三是團隊向上生長。”
       
            ①思維進階迭代
       
            他深諳,長期來看,取得的事業成就,是基于對時代的認知。
       
            由于年齡、財富來源、風險偏好、投資目標等不同,高凈值客戶層內部需求也正在進一步分化,服務本身越來越被看重?;诖?,詹俊一直在謀求思維上的進階,從最初的險商,到法商、稅商、財商思維,再到如今的整商家辦思維。
       
            詹俊解釋道,整商家辦思維便是將險、法、稅、財、商業、金融等思維進行融合,在親子關系、夫妻關系、留學、海外置業、干細胞、高端醫療等方方面面進行內外部資源整合,從家族創富、守富和傳富等角度為高凈值人群解決復雜資產問題,做好服務升級,增強用戶體驗。
       
       
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            ②專業持續打磨
       
            當下,泛華快速向 “保險+財富”解決方案的綜合提供商轉型的道路邁進,以“FOC家族辦公室”、“FRP家庭養老規劃師”、“FPC泛華保單管家”3大培訓體系鍛造專業化人才,助力泛華保險人迭代知識結構,完善知識能力,拓展視野和格局。詹俊在良好團隊基因的基礎上,還從深度、廣度上打磨自己的專業度,旨在讓自己成為精英中的精英。
       
            在深度上,他把行業深度做到更深,以得到“客戶的認可”為目的,用專研的精神和永遠比同行專業的能力服務客戶;在廣度上,他從配置的角度幫客戶在專業的基礎上做延展,用自己綜合性能力,幫助客戶鏈接更多的資源,用多種工具和手段給客戶解決復雜的資產問題。
       
            專業造就卓越,他宛如一塊海綿,孜孜不倦地吸收著海量的知識。
       
       
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            ③團隊向上生長
       
            正所謂同頻相惜,詹俊的專業吸引到各行各業專業化的人才向他涌來,律師、會計師、稅務師、醫生、留學規劃師等成為了他們團隊的一員,共同形成了一支超強戰斗力的團隊——元融團隊。他們天生擁有家辦的基因,鏈接了家族信托服務、法律咨詢、稅務籌劃、高端醫療等領域的專家,如今全面升級,專注于用匠心精神去解決客戶全方面的家族資產需求。
       
            個人的優秀、團隊的專業,讓他贏得新老客戶的信任,實現由一次銷售向全生命周期持續服務的轉變。
       
            回望過往,入行時的第一個客戶讓詹俊記憶頗深。當初客戶因為認可并信任他,從他這里配置了人生第一份保單——年交1.8萬的重疾險。隨著詹俊在行業的深耕和不斷學習,客戶的事業也從一家本地小店商貿公司,發展到全國20幾個省份100多家線下連鎖店的大型公司?;谛湃?,客戶也將關于法律、稅務、傳承等方面的需求與他以及他的團隊做溝通,讓詹俊和客戶的鏈接越來越緊密,客戶也陸陸續續地從他這里加保、對接相關服務,至今每年經詹俊配置的資金超50萬。
       
            專業同樣讓他贏得了轉介紹。去年10月,這位客戶將一位朋友介紹給他,在詹俊的精準專業、嚴謹有序的服務下,朋友和他簽下了1550萬的保單,當前還有2100萬的資產正在洽談中。
       
            于詹俊而言,團隊、客戶都是事業路上的良師益友,共同見證彼此的成長,共同幫助促進成長。這種良好的關系,讓他深感榮幸和珍惜,也讓他更加堅定在這個行業深耕的決心。
       
       

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            經六年保險之路的潛心修煉,貼心為800多個家庭服務,詹俊已經成長為一名保險界的財富守衛者。談及未來,他有信心打造一支高學歷、超專業、高產能的團隊,一同借助優秀平臺,體現人生價值,為更多家庭送去全生命周期的專業財富規劃服務!
       

       

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